Работа через Dashboard

Общая информация

Dashboard позволяет создавать карточки партнёров и управлять ими, создавать заявки на одиночные и массовые выплаты партнёрам и отслеживать информацию о проводимых и уже проведённых выплатах. При этом должны соблюдаться следующие условия:

• Для создания поручений на выплаты, а также отправки карточек партнёров на согласование через Dashboard должна применяться двухфакторная аутентификация при доступе к интерфейсу.
• У используемой учётной записи должны быть права на выполнение необходимых действий. Полный набор прав для работы с функциональностью выплат партнёрам доступен для ролей Operations и Merchant Admin. Для ролей Finance и Support доступно только право просматривать информацию в разделе Расчёты с партнёрами. С информацией о порядке доступа к этому разделу в интерфейсе Dashboard можно ознакомиться в статье Основные возможности и ролевая модель.

В разделе Расчёты с партнёрами информация о всех созданных карточках партнёров отображается в реестре Карточки получателя, а информация о проводимых и уже проведённых выплатах партнёрам — в реестре Все расчёты с партнёрами, а также в карточках с детальной информацией о платежах. Проведение группы выплат можно отслеживать в реестре Массовые запросы на расчёты с партнёрами.

Создание и редактирование карточки партнёра

Чтобы создать карточку, следует:

1. Открыть панель Новая карточка получателя, щёлкнув кнопку Создать карточку получателя в реестре карточек.

   Для этого необходимо щёлкнуть кнопку Создать карточку получателя в реестре карточек.

2. Задать информацию о партнёре-получателе платежей.

   Для этого необходимо заполнить поля в следующих вкладках Основная информация, Получатель, Адрес компании и Информация о переводах.

   При заполнении полей стоит учитывать ряд особенностей:

   • За исключением трёх необязательных полей (адрес и страна банка получателя, а также почтовый индекс), все остальные поля должны быть заполнены.
   • Чтобы сохранить черновик карточки или отправить её на рассмотрение, необходимо заполнить все обязательные поля.
   • Если какое-либо из обязательных полей оставлено пустым или заполнено некорректно, сохранить черновик карточки или отправить её на рассмотрение не удастся. При щелчке кнопки Сохранить как черновик соответствующие поля выделяются красным цветом с подсказкой, какая информация ожидается в каждом из незаполненных полей, а кнопка Отправить на рассмотрение при этом не активна. Помимо этого, вкладки, в которых не хватает информации, отмечаются значком , а корректно заполненные вкладки — значком .
   • Если сохранить карточку как черновик, к её заполнению можно вернуться позже. Черновик доступен для редактирования в течение 30 дней. При необходимости карточку со статусом Draft можно удалить, используя кнопку в соответствующей строке реестра карточек.
   • Если сохранить карточку как черновик, к её заполнению можно вернуться в течение 30 дней. Черновик карточки можно удалить, используя кнопку .
3. Отправить карточку на рассмотрение в ecommpay с помощью соответствующей кнопки.

   Кнопка Отправить на рассмотрение активна, если все обязательные поля заполнены корректно. После отправки на рассмотрение карточка обозначается статусом Created в реестре и внести изменения в неё уже невозможно.

Удаление карточки партнёра

Чтобы удалить карточку, следует:

1. При необходимости найти карточку, которую требуется удалить.

   Для этого следует перейти в реестр карточек и воспользоваться фильтрами.

2. Выбрать действие удаления карточки, используя кнопку в соответствующей строке реестра.

   Важно помнить, что удалить карточку со статусом Created невозможно, поэтому кнопка удаления для такой карточки в строке реестра не активна.

3. Подтвердить удаление в появившемся модальном окне.

Создание платёжного поручения на одиночную выплату

Чтобы создать заявку на одиночную выплату юридическому лицу в рамках проведения расчётов с партнёрами, следует:

1. Открыть панель отправки запроса на одиночную выплату, щёлкнув кнопку Создать перевод в левой части панели фильтрации раздела Расчёты с партнёрами.

   Для этого необходимо открыть раздел Расчёты с партнёрами, щёлкнуть кнопку Создать перевод в левой части панели фильтрации и перейти на вкладку Одиночный перевод в открывшемся окне.

2. Задать параметры заявки на выплату и отправить запрос.

   Для этого необходимо заполнить поля и щёлкнуть кнопку Отправить запрос. В отдельных случаях подтвердить отправку запроса, введя в появившемся окне код из SMS-сообщения.

   При заполнении полей стоит учитывать ряд особенностей:

   • При выборе идентификатора карточки партнёра в выпадающем списке показаны карточки, которым присвоен статус Active. Заявку на выплату можно создать только для получателей, карточки которых были одобрены и срок действия которых не истёк.
   • Поле Валюта недоступно для редактирования, так как значение в этом поле соответствует значению, указанному в карточке.
   • Поле Описание перевода не является обязательным.
   • Кнопка Отправить запрос становится активной, когда корректно указаны обязательные параметры.

     

3. Убедиться, что выплата проведена, проверив статус этой выплаты в реестре Все расчёты с партнёрами.

   Для этого можно проверить статус этой выплаты в реестре Все расчёты с партнёрами — он должен принять значение success.

Создание платёжного поручения на массовые выплаты

Чтобы создать заявку на проведение группы выплат с отправкой запросов одним пакетом, следует:

1. Подготовить файл заданного формата с информацией о целевых выплатах.

   Необходимо помнить, что заявку на выплаты можно создать только для получателей, карточки которых были одобрены и срок действия которых не истёк, поэтому при указании идентификаторов карточек следует обращать внимание на их статус — им должен быть присвоен статус Active.

   Шаблон файла доступен для скачивания в интерфейсе Dashboard, a с информацией об основных требованиях к таким файлам можно ознакомиться в статье Сведения о массовых платежах.

2. Перейти на вкладку Массовые переводы панели отправки запросов на выплаты.

   Для этого необходимо открыть раздел Расчёты с партнерами, щёлкнуть кнопку Создать перевод в левой части панели фильтрации и перейти на соответствующую вкладку в панели Новый перевод.

3. Загрузить подготовленный файл со списком выплат, убедиться, что он корректен, и отправить пакет запросов на выполнение.

   Для загрузки можно перетащить файл в область загрузки или использовать ссылку Выберите файл для загрузки. После загрузки файла необходимо убедиться в том, что кнопка Отправить запрос стала активной, щёлкнуть её и в отдельных случаях подтвердить отправку, введя в появившемся окне код из SMS-сообщения.

   

   Если файл некорректен, кнопка Отправить запрос не становится активной и отображается сообщение об ошибках. В такой ситуации можно изучить информацию о них (используя переключатель для предварительного просмотра и далее кнопку Информация о файле), скорректировать файл и загрузить его повторно.

4. Убедиться в выполнении запросов, проверив статус пакета в реестре массовых запросов — он должен принять значение Done.

   При отправке запросов в интерфейсе отображается сообщение об их приёме, после чего важно убедиться в проведении выплат, проверив статус пакета в реестре массовых запросов — он должен принять значение Done. Стоит учитывать, что время, необходимое для проведения выплат и отображения информации об их статусах, может существенно варьироваться в зависимости от количества выплат в файле и их сумм.

   Также при работе с реестром массовых запросов дополнительно можно ориентироваться на статусы отдельных выплат с помощью параметров Indicator.